Definizione e condivisione della strategia di sviluppo per linee esterne. Ricerca di target, due diligence strategica e finanziaria, negoziazione e strutturazione dell’operazione.
Corporate Finance & Finanza Straordinaria
Partner finanziario per l’intero ciclo di vita aziendale.
Offriamo una gamma completa di servizi di consulenza finanziaria per supportare ogni fase della vita aziendale, dalla crescita alla ristrutturazione, fino al passaggio generazionale. Affianchiamo l’impresa in operazioni di M&A, ricerca di capitali e valutazioni d'azienda.
M&A Advisory
Affianchiamo i clienti in tutte le fasi delle operazioni di compravendita, garantendo riservatezza e massima professionalità. Il nostro approccio si fonda su una piena condivisione dei razionali strategici alla base dell’operazione.
Cessioni (Sell-side)
Identificazione di potenziali acquirenti strategici o finanziari (Private Equity), preparazione del pacchetto informativo (Teaser, Information Memorandum), gestione del processo di cessione e negoziazione.
Fusioni e Joint Venture
Definizione della struttura ottimale e assistenza nella fase di integrazione (Post-Merger Integration support).
Accesso ai capitali e debt advisory
Supportiamo l’azienda nella definizione della struttura finanziaria più efficiente per perseguire un rafforzamento finanziario e sostenere i piani di investimento e crescita.
Private Equity e Family Office
Ricerca di investitori finanziari per aumenti di capitale.
Private Debt & Direct Lending
Strutturazione di operazioni di finanziamento alternative al canale bancario, anche con strumenti complessi (junior financing, mezzanino, inventory finance, cartolarizzazioni, etc).
Valutazioni e Fairness Opinion
Forniamo stime di valore necessarie ad assumere consapevolmente ogni decisione strategica.
Valutazioni d'Azienda
Determinazione del valore economico per transazioni, riorganizzazioni o bilanci.
Fairness Opinion
Pareri indipendenti sul prezzo o sul rapporto di cambio in operazioni straordinarie.
Modellistica Finanziaria
Sviluppo di piani industriali e finanziari (Business Plan e Financial Modeling).
Soluzioni strategiche e finanziarie
Ristrutturazioni e Turnaround
Assistenza in percorsi di riorganizzazione aziendale e finanziaria.
Piani di turnaround industriale e Ristrutturazione del Debito
Identificazione di strategie di ristrutturazione da cui derivare la manovra finanziaria più appropriata tramite la definizione di soluzioni non standard. (distressed M&A, riqualificazione del passivo mediante conversioni in quasi equity, nuova finanza in contesti sub-performing, etc.)
Gestione di Crisi Aziendali e Negoziazione con i Creditori
Gestione di tutte le fasi del processo di ristrutturazione con i diversi stakeholder fino al closing della ristrutturazione.
Transazioni NPE
La profonda conoscenza dell’industry e dei suoi attori ci consente di facilitare transazioni di acquisto e/o cessione di crediti NPE supportando debitori e investitori nella negoziazione con i detentori dei crediti.